报价在系统里怎么留底稿，三个能落地的做法
周三下午四点半，客户采购来电话，要一份盖章的正式报价，明天上午就要。业务员翻微信聊天记录，往下滑了二十多分钟，找到上个月发的第七版表格，改了个日期发了过去。发完他自己也拿不准：这版单价，是不是上次口头降过三个点之后的那版。第二天对方回了一句「和你们技术报的配置对不上」，这一单重新报了一轮，客户多等了五天。报价丢的不是效率，是底稿。千营没有独立的报价单模块，这是实话，但底稿这件事，靠三个现成功能接得住。
先在产品库把单价锁住
底稿的第一层是单价。产品模块里点「新增产品」，把产品名称、产品编号、产品单价、计量单位填全，设备类企业建议定制机型和标准机型分开编号，定制机的配置差异写进产品描述的富文本里。单价锁在产品库里，报价就有了一个谁都能查的基准，业务员口头让价的幅度有多少，一对比就出来。产品字段支持自定义，把常用配置项建成字段，报价时不容易漏项。装备制造企业怎么把这一步落扎实，可以参考这份装备制造企业的报价单管理思路。补编号这事要花时间，几十个产品一个个录，烦，但不补这一步，后面两步都是空的。
再把配置和优惠落进订单
客户认可了配置，就在客户详情页点「创建订单」，用「添加产品/服务」把机型、数量选进去，系统自动算小计金额，优惠金额单独填。订单里留下的这个数，就是这轮报价的最终配置：机型对、数量对、价格对。客户再改需求，就改订单再确认，旧版本被覆盖之前先截图存好。一张订单对应一版报价，谁改的、什么时候改的，更新时间都在。备料、合同、收款全从这张单往后走，报价和后面的事就接上了。有人担心订单一建就等于确认成交，其实订单状态是自己的事，合同没签、预付款没到，订单里照样能改。真正的口径要定清楚：订单建了才算报价定版，微信里发的都不算数。
最后用跟进记录留版本
报价过程里的来回，落在客户详情页的跟进记录里：给客户发过哪一版、按谁的意见改的折扣、技术部几点出的配置单，写成一条记录，表格文件传附件，@一下相关同事。版本号写在文件名里，v5就是v5，别出现「最终版」「最新版」这种名字。真要对质的时候，翻记录比翻微信快得多。季度复盘时把这批记录拉出来看一眼，哪家的报价轮次超过五轮还没成，多半是配置没对齐需求，该停下来重新聊需求，而不是继续改价。长周期项目报价轮次更多，可以再看看项目型CRM的报价单底稿怎么随项目走。
边界在哪，丑话说在前面
系统里没有报价审批流，改价靠人工确认，主管批没批，得靠跟进记录里留一句。也没有多轮比价、历史价格自动带出这些功能，老版当新版发这种错，系统拦不住，只能靠版本号命名和记录习惯来防。这套做法的代价是业务员每单多做两步：录产品和写记录。有人会嫌烦，可报价出错一次的代价，比这两步大得多。还有一种情况要提前想好：客户拿着老版本压价。翻出跟进记录里最后一次确认的版本，价格是谁批的、哪天批的，摆出来谈，比各说各话强。底稿留全了，吵架都有地方吵。
先把每个产品的编号和单价补齐，别的才谈得上。
