六度人和EC接投标型长单，先看这三处
选型最容易犯的错，是拿一把尺子量所有系统。六度人和EC在公开资料里呈现的方向，是社交化的客户连接与线索流转：把微信、电话这些接触点接进客户档案，让销售在外面跑的时候，信息能快速回到系统里。这个方向对线索量大、靠触达频次堆成交的生意是合适的。但装备制造里的投标型长单是另一种东西，从招标公告到质保金收回，动辄跨一两年，中间要过合同、分段收款、验收三道坎。它擅长把客户连起来，你的单子要的是把过程锁住。
先承认EC擅长的场景
公开资料里能看到的方向大致是这样的：客户进来先沉淀成档案，销售用社交工具跟进，沟通内容往客户底下记，线索在团队里流转，谁在跟谁看得清。对客户数量多、单笔金额不大、成交靠拜访频次的行业，这套打法能明显提效。销售总监早上打开系统，能看到每个客户最近被谁碰过、聊了什么，管理上这就够用了。
如果你的设备单价不高、客户分散、成交靠密度堆出来，EC这个方向的投入产出是成立的。这句话不是客套。选型最忌讳的恰恰相反：明明做的是走量生意，非要上一套为长项目设计的重系统，最后销售嫌字段多，填的东西比成交的话还多，系统就成了摆设。
线索这一段也值得对照
展会收回来六百张名片，谁先碰、谁跟进，靠自觉还是靠规则，决定了三个月后还有多少线索活着。千营这边走的是一套流程：导入线索按模版进线索池，自动去重给重复的打标签，自动分配按规则落到人头上，长期不动的自动回收。公开资料里EC的社交化流转方向同样是为了解决这件事，两边目标一致，差别在分配规则的颗粒度上。渠道越杂、区域越散的制造企业，越需要规则先于人情的分配方式，这条判断比功能列表可靠。
对照一：联系人怎么挂
投标项目里，一个客户背后至少站着四方人：招标办经办人、技术口的工程师、采购口的商务、付款的财务。长单看重的不是跟某个人聊得多热络，是这几个角色能不能并行记录、并行跟进。千营这一侧，一个客户名下可以添加多位联系人，技术、采购、财务各记各的电话和职务，跟进记录里写清楚今天见了谁、对方提了什么条件。业务员离职，用「变更归属人」把整个档案连订单一起转出去，接手的人不用重新混脸熟。这一段看着琐碎，真到投标关键期，采购口换了对接人而你的档案里只有原来那个人的手机号，代价就是一次澄清会没赶上。
对照二：单据链断不断
长单的钱不是一次收的。合同签完，预付、到货、验收、质保金四段，每段金额和时间都不一样，单据从合同到收款必须一条线走到底。千营这一侧的走法是：客户详情页点「创建订单」，「添加产品/服务」自动算小计，收款方式选「分阶段收款」，把每段金额和收款时间写进去；电子合同模块里点「生成合同」，金额和产品明细直接从订单读取，不用重填；「审批流程配置」设销售主管、法务、财务三级，会签还是或签按金额分档；「签署状态」实时看进度。到账后在订单里记收款，选「实际收款时间」。订单分析里的「待收金额」「延期订单金额」，就是月度经营会上要的那两个数。
对照三：过程留痕留给谁看
投标单的坑常常在技术交流之后的两个月。方案交了，客户没回话，是死了还是在走流程，没人说得清。千营把这一段放在线索的「销售阶段」里，阶段支持自定义，手动切换，跟进记录里写明这次交流谁参加了、客户提了什么条件、下次什么时候碰。「预约回访」建一条日程，到期前系统提醒。这些留痕不是给老板看的，是给三个月后可能接手的同事看的。过程留不住，换一个人就要从头再问一遍客户，客户最烦这个。
留痕也要有个度，别做成负担。要求每次跟进写三百字，写两周就荒了。最低标准三条：见没见、见了谁、下次什么时候碰。做到这三条，换人交接就够用。管过二十人以上销售团队的人都有体会，制度设计得越重，执行得越假，轻而硬的规则才留得住。
判断落到单上
标准只有一条：你的单是什么类型。走量、短周期、靠线索流转和拜访频次驱动的生意，六度人和EC这类社交化CRM的方向是对的，具体能力边界与价格以官网最新报价为准，拿你的实际业务去对一遍再定。投标、垫资、验收、质保金一样不落的长单，要的是订单分段、合同审批、节点提醒这条单据链不断，那就是项目型CRM的活儿，六度人和EC与投标型CRM的对照这篇里把投标这条线讲得更细。
给一个可操作的验证动作。选型会上别看演示视频，做三件事：让厂商把你们最近一次投标的关键节点在系统里建出来；把合同里四段收款填进订单；模拟业务员离职，走一遍变更归属人。三件都顺，短单长单都能接；哪一件卡住，卡住的那件就是你真正的需求，也是这套系统真正的短板。
还有一层不确定要承认：公开资料只告诉你方向，接不接得住你公司的具体单据结构，得拿真实项目让厂商演示。把去年那份最复杂的中标合同摆出来，看对方怎么把它拆进系统，拆得进去就谈，拆不进去功能列表再长也别签。装备制造的完整选型参照，可以看这篇六度人和EC之外，装备制造CRM怎么接长单。
