电力销售离职，档案交接的三件事
先给答案：电力CRM里的客户交接靠三样东西，归属人变干净、跟进记录写得能用、关键联系人不止一个，三样都落在系统里，档案就丢不了。上个月有家做配电柜的企业走了位干了六年的老销售，二十几家在手客户的联系方式全在他个人手机里，接手的同事连哪家客户谁管采购都问不出来，两个在谈的技改项目当场停摆。
归属人先变
交接别先急着在群里发通知。客户详情页有「变更归属人」操作，把客户从离职员工名下转到接手人名下，订单、跟进记录、预约回访都跟着这个归属人走，变更完成后接手人打开详情页就能看到这家客户名下的全部东西。有些公司拖着不办，等客户来电才发现没人认账。变更归属人这件事，离职当天就该办完。长周期项目的交接细节，可参考电力CRM与装备制造客户管理。
记录写得能用
档案能不能交接，看跟进记录里留了什么。清一色「已联系」三个字的记录，接手人等于从零开始。要求每条记录写清谈定什么、下一步何时，涉及协作的地方用@同事把主管拉进来看过。更好的做法是给记录定个最小格式：谁跟的、什么方式、谈定什么、下次何时，四样缺一不可。主管每周抽查十家就行，不用全查，抽查本身就能让填写习惯立起来。那家配电柜企业的教训是，老销售最后一条记录停在十一天前，内容就四个字：电话沟通。
联系人别单线
客户详情支持一个客户添加多位联系人，采购、技术、财务分开存。只存一个联系人的客户，人一走就是单线联系，接手人重新破冰起码要一个月。交接前花一个下午把联系人补齐，比后面到处打听省事得多。宁可当天补得粗一点，姓名和职务先落下来，电话后补，也别让档案继续空着。
空客户退回池
离职员工名下那些压根没跟进过、记录空着的客户，别硬塞给接手人背数。用「退回客户」把这类客户退回线索池或公海池，让有精力的人重新认领。退回也不是一退了事，线索池要设回收规则，长期没人认领的客户定期清理一遍。退回前把订单核对一遍，已成交和进行中的单必须先变更归属人，剩下的再退。
三件事当天做完，客户是公司的，不是哪个人的。
