半导体设备的质保金到期没人追，怎么设提醒

半导体设备的质保金到期没人追，怎么设提醒

答案很直接：把质保金到期日记成一条「回款」类型的日程，设提前30天的定时提醒，同时在订单的分阶段收款里把最后一段金额和收款时间写死，两头一夹就没人追漏。有家半导体设备商去年一笔23万的质保金压了五个月才想起来去追，客户财务那边对账单已经关账，又多等了一个月才走完付款流程。

分段先写死

创建订单时收款方式选分阶段收款，按合同条款把预付款、到货款、验收款、质保金逐段填金额和收款时间。质保金这一段必须填，不少订单只写一个总金额，钱到了对不上是哪一段，到期了系统里也没有任何东西会提醒。写死了，订单详情页随时能看已付金额和待收金额。分段一多别嫌烦，五段就填五行，十分钟的事，换来的是后面两三年每笔钱都对得上号。设备类客户的收款口径，可对照半导体设备CRM方案。

日程提前建

质保金到期日往前推30天，新建一条日程，类型选「回款」，标题写清设备名和尾款金额，定时提醒设好，参与人员把接手销售和财务一起拉进去。光靠个人记性不行，一个销售手里几十台设备的质保期错开着，靠翻合同找到期日一定漏。质保期有两年有三年，按每台设备的合同到期日分别建，别按一个统一日期批量生成，否则提醒的是一堆错的日子。项目制收款的完整做法，见半导体设备CRM的项目制收款。

逾期有人看

每月固定看一次订单分析，待收金额和延期订单金额两列对着看。延期订单金额是到期未收的款，质保金一过合同上的收款时间，它会自己浮在这列里，不依赖谁记得。数字躺在报表里不会开口，要有人按月去盯。看的时候顺手把延期订单数量也扫一眼，数量多说明不是个案，是流程哪个环节松了。

收款要记实

到账后在订单详情页记收款，写清实际收款时间和收款方式。不记实收，订单分析里的待收金额就一直虚高，追款的人会去重复催一家已经付清的客户，客户反感，两边财务也对不上账。财务核账发现金额对不上时，先看收款记录里的时间和方式，多数差异出在到账日和合同日之间那几天。

把最后一段收款写进订单，再让日程替你记日子，尾款跑不掉。