项目周期长的单子总跟丢：先查系统里有没有留阶段

项目周期长的单子总跟丢：先查系统里有没有留阶段

项目周期长的单子总在半路跟丢，先别急着怪销售不努力，查三样东西：系统里有没有阶段，阶段上有没有停留天数，超期了有没有人知道。三样缺一样，跟丢就是迟早的事。

先看阶段。一个投标项目从接触到回款短则半年，如果系统里只有一个跟进中，销售自己也说不清卡在哪。要把项目切成接触、出方案、投标、签约、回款几段，每段停了多少天一目了然，卡点自己会冒出来。

再看记录。跟丢的单子有个共同点：最后一条跟进记录离丢失隔了两个星期以上。把最近三个月跟丢的单子拉出来翻一遍，最后那段空白期就是漏洞所在，规矩要定在空白期出现之前，而不是丢了之后复盘。

还要看提醒。客户答应周五发样品，这种话当场记进跟进记录，顺手挂一条预约回访，到期提醒自己会推到消息通知里。靠脑子记的单子，丢的时候连什么时候丢的都说不清。

举个常见的节奏：周一出的方案，客户说内部过一遍；周三没动静；周五销售忙着另一单，下周一才想起跟进，客户的选型会已经开完了。这种丢法在系统里全是痕迹：阶段停在方案环节八天，记录空白一周。规矩加一条，停超过五天的阶段在周会上过一遍，多数单子救得回来。

代价要说清楚：阶段切得越细，销售填得越累，十几个字段的项目没人肯填。先切五段以内，每次记录一两行就够，跑顺了再加细。

千营CRM的客户详情里可以直接预约回访、创建订单，跟进记录挂在客户档案下，换人能接得上。项目型销售的完整用法在项目制销售CRM这篇里写得细，投标环节单独有招投标CRM落地页可以对着看。